浦发银行发行500亿可转债 成为行业之最

　　新快报讯 记者许莉芸报道  继平安银行、中信银行、江苏银行后，又一家银行可转债启动发行。近日，浦发银行披露了浦发转债的募集说明书和发行公告等文件，拟公开发行500亿元可转债。昨日浦发银行发行的可转债发行申购，申购简称“浦发发债”，申购代码为“733000”，预计将在11月下旬上市。据悉，本次发行的可转债是至今国内市场发行的最大规模可转债。

　　发行公告显示，本次浦发转债的六年票面利率为第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%，到期赎回价格为110元(含最后一年利息)。

　　值得注意的是，浦发转债也是今年以来发行的第四只银行转债。今年以来，平银转债、中信转债、苏银转债、浦发转债等相继发行，总规模已达1360亿元，也是有史以来银行转债年度发行规模首次达到千亿元量级。有机构进一步统计显示，目前还有超过800亿元的可转债在排队等待发行。其中，交通银行转债一只就占到600亿元。

　　银行转债供给大增是当下商业银行多渠道补充资本的一个缩影。今年以来，商业银行在发行二级资本债、可转债、永续债和优先股等方面动作频频，全都指向补充资本这一目标。

　　对此，国海证券固定收益分析师靳毅认为，本轮银行转债扩容发行，是2017年以来再融资新规出台，定增受限，监管层鼓励可转债和优先股等股债结合产品的发行。同年9月份证监会对可转债发行方式进行调整，将资金申购改为信用申购，引起投资者追捧。对于银行而言，资管新规出台下，银行面临表外资产回归表内的压力，资本金需求提升。