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财足粮丰家国盛，酒助礼乐社稷康。酒业作为消费品工业中重要的民生产业和传统优势产业，是保障和满足人民群众日益多元化消费需求的重要支撑。其中，白酒作为中国传统酒业典型代表，在国内酒类市场占绝对主力地位。 据艾媒咨询发布的《2023-2024年中国酒类行业发展状况与竞争态势分析报告》（以下简称《分析报告》）数据显示，2022年中国酿酒行业规模以上企业销售收入9508.98亿元，其中，白酒销售收入 6626.45亿元，占年度总销售收入的69.7%。仅白酒板块利润总额就占了2022年中国酿酒行业总利润的88.37%。 2023年到来，伴随着数字经济的全面发展、白酒主力消费人群的代际交替、白酒品牌国际化需求渐现，白酒消费市场已经在不经意间发生变化，而把握并积极应对这些消费市场趋势，对身处“大变局”的中国白酒企业尤为重要。 A 销售额增速放缓但利润仍在高位 据腾讯营销洞察（TMI）联合中国酒业协会发布的《2023年白酒行业消费白皮书》（以下简称《白皮书》）数据显示，中国白酒行业的总产量近年来呈现下滑趋势。自2017年以来，白酒的年总产量便开始逐年下降；随着产量增速的持续下跌，2019年起产量开始出现负增长，产量增速为-0.8%，2022年该值下滑至-5.6%。2022年，纳入到统计局范畴的上规模白酒企业完成酿酒总产量仅为671万千升，较2017年（1198万千升）下降约44%。 从《白皮书》中发布的数据显示，2018年至2022年的白酒销售额历史趋势图来看，白酒行业的总体销售额整体还是稳步上升的状态：2018年销售额为5364亿元，2022年为6626亿元，提高约24%。2021年，白酒规模以上企业实现利润总额1702亿元，同比增长32.95%；2022年，白酒规模以上企业实现利润总额2202亿元，同比增长29.36%，平均毛利率50.21%，比2021年时的平均毛利率45.99%，增长了4.22%。 可见，尽管产量规模负增长、销售额增速放缓，但行业效益增速仍然处于高位运行区间，这充分体现出了白酒行业的韧性，白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变。预计2026年，中国白酒市场规模有望首次突破万亿大关。 2022年年底以来，白酒行业迎来新的曙光，2023年春晚白酒企业接棒互联网公司成为主赞助商，春节白酒动销开始出现恢复迹象，头部品牌股价也有所上调。 B 行业集中度提升市场竞争激烈 《白皮书》指出，2022年1月至12月，纳入到国家统计局范畴的规模以上白酒企业963家。从历史趋势上看，规模以上白酒企业数量在2017年达到顶峰之后，便迎来了下滑时期。规模以上白酒企业数量虽然减少，但白酒行业的营收依旧在上升，这也可以从一个侧面看出，白酒行业的市场集中度有所提升。2021年，965家规模以上企业中，亏损企业130家；2022年截至12月末，963家规模以上企业中，亏损企业169家。亏损面由2021年末的13.47%扩大到17.55%。拉长时间轴看，亏损面呈近年来峰值，白酒市场竞争格局日益激烈。 依据2022年1月至9月、多家白酒上市公司发布的销售额业绩排序进行统计，6家头部白酒企业分别为贵州茅台酒股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、山西杏花村汾酒厂股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、安徽古井集团有限责任公司。头部6家白酒企业2022年总销售额为2244.83亿元，总利润914.08亿元，销售额和利润平均增长率分别高达21%、28%。在竞争加剧的环境下，龙头企业业绩仍然能保持双位数增长，势头稳健，头部优势得到进一步放大，继续享受扩容红利，而头部企业的健康发展也直接带动整体白酒行业的复苏。 另一方面，兼并收购也进一步加强行业集中化趋势。据德勤研究发布的《2022中国白酒企业转型升级之路》数据显示，2018年以来，中国酒类产业的兼并收购虽在交易规模上有所下降，但交易数量整体呈上升趋势，白酒行业内部的集中化趋势持续加强。行业集中度提升也会带来竞争加剧，企业面临新的挑战。 ■策划：新快报记者 罗韵 ■统筹：新快报记者 梁彧 ■采写：新快报记者 梁彧 ■制图：廖木兴
