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■廖木兴/图 |
3 QFII 一季度持仓351只个股 外资青睐战略性新兴产业 QFII作为“聪明钱”，其在A股的动向反映了外资配置中国资产的喜好。数据显示，截至4月26日收盘，今年以来代表外资配置A股的重要通道的北向陆股通资金净买入已近720亿元。 今年一季报显示，QFII基金持仓351只个股，持仓超亿元的公司超50家。从行业来看，除有色金属、基础化工等领域外，QFII基金还比较青睐电子、信息技术、医药生物和新能源与新材料等为代表的战略性新兴产业。 从持仓总市值来看，在紫金矿业、上海银行、东方雨虹、万华化学、恒立液压和信立泰持仓均超15亿元。其中主营金、铜、锌铅、锂等矿产资源勘查与开发，清洁能源等业务的紫金矿业，QFII基金持有市值达48.37亿元，阿联酋阿布达比投资局和高瓴旗下HHLR管理有限公司均位列前十大流通股股东。公开资料显示，HHLR在A股的历史持仓包括宁德时代、紫金矿业、格力电器、万华化学等知名上市公司，今年4月19日也增持隆基绿能，持股比例增加至5%。在4月26日收盘的北向资金买卖前十成交榜中，贵州茅台、紫金矿业、工业富联位居沪股通成交前三，中际旭创、宁德时代、比亚迪位居深股通成交前三。 数据显示，近10日海外机构共对166家上市公司进行走访，到珀莱雅参与调研的海外机构达到48家，最受关注。其次是开立医疗，参与调研的海外机构共有36家。作为抖音概念股的珀莱雅，一季度新加坡政府投资公司、安本亚洲有限公司和谈马锡富勒顿阿尔法新加坡有限公司分列第四、第六、第九大流通股股东。创源股份摩根士丹利国际有限公司持有约320.57万股，较去年底增加了约163.22万股。此外，中天科技、爱尔眼科和卫星化学等QFII机构持仓市值也是近10亿元。 从近一月数据来看，五粮液获北向资金净买入近17亿元居首，京东方A、海尔智家、招商银行、中国平安、赤峰黄金等亦获加仓居前，净买入均超10亿元。净卖出方面，中国中免遭抛售逾25亿元居首，比亚迪、赛力斯、格力电器等个股均被净卖出超15亿元居前。 4 广州上市公司 16家公司年报净利超10亿元 南方航空去年实现大幅减亏 上市公司是优秀企业的代表，广州有157家上市公司，截至4月27日，已公布2023年年报的134家公司中有116家实现盈利，占比约87%。 广州最赚钱的上市公司是谁？数据显示，年报净利超10亿元的公司有16家，包括保利发展、广发证券和广汽集团等。 盈利居前的广发证券2023年年报披露，属于上市公司股东的所有者权益为1357.18亿元，较2022年末增加12.96%。近日，广发证券公告在强化“财富管理+资产管理”业务优势的同时，董事会将迎换届。此外，广汽集团、欧派家居和白云山也是盈利超30亿元的广州上市公司。 值得关注的是，近期外资巨头突然罕见唱多中国房地产市场，瑞银大中华区房地产研究主管分析师John LamJ预计，国内住房需求和供应将在明年某个时候恢复到历史平均水平，中国大型地产开发商们的股票可能会出现反弹。4月26日，房地产板块迎来全面爆发，市场关注度较高的房地产ETF华夏涨幅近4%，保利发展涨幅居前。 从广州本土上市公司的2023年年报来看，亏损较大的有南方航空、云从科技和中海达等。此前由于疫情反复，油汇冲击成本，拖累航空公司业绩，南方航空去年亏损超40亿元。但相较于2022年大幅减亏，净利润增长达87.12%。据中国航空运输协会最新数据，今年第一季度航空公司经营效益明显改善，实现盈利24.6亿元，同比减亏增盈95.1亿元，有16家航空公司实现盈利。 此外，亏损上亿元的广州上市公司还有百奥泰、毅昌科技和高新兴等，其中百奥泰的主要产品是创新药和生物类似药，2020年2月在上交所科创板首次发行上市。 观点 在大底位置要保持信心和耐心 展望未来行情，前海开源基金总经理杨德龙认为，3000点作为重要的关口具有较强的支撑，从投资的角度来看是比较好的布局时机。当前A股市场经过近三年的下跌，很多股票已经跌去了50%以上，甚至有的跌了60%~70%，这时正是获得好价格的时候。当然，要拿起放大镜去寻找一些真正具有长期投资价值、能够穿越经济周期的好公司。基本面已经改变，或者说在经济增长较慢的时期，熬不过去的公司则不能碰，哪怕股价已经跌成了零头。 一不愿具名的券商人士表示，从长期来看，我们仍然具备优质的教育水平，物美价廉的工程师红利，完整的产业链和庞大的产能潜力，随着我国全球化步伐不断加快，人民币国际化步伐坚定不移，中国最具竞争力最优质的龙头上市公司会脱颖而出，这会推动中国股市的长期发展。 此外，中国A股发行速度在大幅下降，回购和增持在大幅提速，近千家A股上市公司披露了回购计划，远超过2023全年的716家，回购金额上限规模达900亿元，增持和回购总量已经连续两个月超过融资总量。2024年4月26日外资通过沪港通流入224亿元，创开通以来新高，近3个月以来流入928.35亿元，远超去年全年，外资资金流动速度和方向，正说明其对中国资产的热捧。 2023年年报十大最赚钱的广州上市公司 股票简称 现价(元) 营收(亿元) 净利同比增长率(%) 净利润(亿元) 保利发展 8.64 3468.28 -34.13 120.67 广发证券 13.41 233.00 -12.00 69.78 广汽集团 8.67 1287.57 -45.08 44.29 白云山 31.16 755.15 2.25 40.56 欧派家居 61.53 227.82 12.92 30.36 海大集团 50 1161.17 -7.31 27.41 越秀资本 5.82 11.81 -4.34 24.04 天赐材料 20.86 154.05 -66.92 18.91 广州发展 6.53 467.55 20.98 16.38 粤高速A 10.35 48.79 28.01 16.34 2023年年报亏损居前的广州上市公司 股票简称 现价(元) 营收(亿元) 净利同比增长率(%) 净利润(元) 南方航空 5.72 1599.29 87.12 -42.09亿 云从科技 11.79 6.28 25.95 -6.43亿 中海达 4.98 11.86 -288.6801 -4.27亿 百奥泰 32.05 7.05 17.8742 -3.95亿 海鸥住工 2.73 29.04 -590.47 -2.33亿 毅昌科技 5.48 22.61 -606.04 -2.12亿 山水比德 24.63 3.33 11.55 -1.08亿 高新兴 3.32 17.99 62.12 -1.03亿 禾信仪器 17.22 3.66 -51.76 -9610.61万 鹿山新材 25.47 29.51 -215.33 -8630.99万 （数据来源：除特别注明外，均来自同花顺） 今年一季报QFII持仓市值居前的个股（截至4月27日） 股票简称 现价(元) 持股市值(亿元) 今年以来涨跌幅(%) 紫金矿业 18.27 48.37 46.63 上海银行 7.12 28.64 19.26 东方雨虹 13.79 21.21 -28.18 万华化学 86.74 18.29 15.35 恒立液压 51.08 15.71 -6.58 信立泰 31.26 15.22 -4.29 卫星化学 18.34 10.57 24.34 珀莱雅 109.1 9.52 9.76 中天科技 12.56 9.03 0.56 安琪酵母 29.38 8.25 -16.49
