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映客此次计划发售302340000股股份,每股招股价介于3.85港元至5港元。将于6月28日起招股,7月11日公布配售结果,7月12日在港交所上市。不计超额配股,映客此次IPO募资额为13亿港元至18亿港元。据透露,本次发行完后映客手握超30亿人民币的现金,未来将用于业务扩张以及投资并购。 数据显示,2017年,在中国的移动端直播平台中,映客的活跃主播为250万人,排名第一;营业收入为人民币39.4亿元,市场占有率为15.3%。 在激烈的行业竞争以及短视频等平台快速发展的情况下,此前曾有人对直播平台的市场前景有所担忧。但是,不久之前在美股上市的虎牙,股价翻了几倍,令很多人开始审视这一行业。 按照募资额来看,映客的最高估值为21.4亿港元,约合180亿元人民币,对比美股上市的虎牙(400多亿元人民币市值),映客估值不算高。 在投资推介会上,映客CFO姜谷鹏有意将映客直播与游戏直播平台比较,他表示,去年泛娱乐直播市场规模为195亿元,而游戏直播市场规模为56亿元,另外泛娱乐用户群更加广泛,付费率更高,门槛更低。映客董事长兼首席执行官奉佑生也提出:“直播平台今后仍有很大的发展空间,预期直播平台加电子商务、直播平台加社交游戏等新商业模式将会建立,提供更多垂直内容,变现能力进一步增强。”