深圳成功赴港发行2022年离岸人民币地方债

　　羊城晚报讯 记者王俊报道：继2021年在全国率先成功发行离岸债后，近期，深圳市再次成功赴港发行离岸人民币地方政府债券。

　　深圳市本次发行的债券规模为50亿元人民币，分为2年期、3年期（绿色债）、5年期（蓝色债）三个品种。2年期债券发行规模24亿元，定价利率为2.42%；3年期发行规模15亿元，定价利率为2.65%；5年期发行规模11亿元，定价利率为2.83%。募集的资金将用于城市轨道交通、水治理和产业园区建设等项目。

　　本次发行充分遵循国际市场规则，受到国际知名投资机构的广泛关注，簿记定价获得投资人踊跃认购，吸引来自多个不同国家和地区的共计44个账户下单认购，包含来自政策性银行、商业银行、基金、私人银行以及其他金融机构的订单。簿记定价峰值订单规模达151.37亿元，订单倍数高达3.03倍。

　　深圳市财政局相关负责人介绍，在债券项目选择上，深圳优选了规模大、收益稳定、有利于绿色可持续发展的优质项目，包括城市轨道交通项目15亿元，即绿色债券项目；水治理项目11亿元，即蓝色债券项目；其余还有产业园区建设等项目24亿元。香港金融管理局将深圳发行的离岸债，纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单；同时，债券的利息收入也将免征香港利得税和香港印花税。这些深港合作、共同促成的安排，拓宽了证券功能及交易场景，提升了债券的流动性水平，也使债券更受投资人欢迎。