联名卡突然就没有了 规模增长放缓 资产质量承压

　　曾经在零售市场无往不利，被称为“零售之刃”的信用卡，如今的关联词却是新增发卡量下滑、交易额和消费额双降、不良率走高……

　　随着2023年年报的披露，多家商业银行信用卡关键指标出现不同程度负增长的情况受到关注。信用卡业务已从“跑马圈地”进入存量竞争阶段，面临交易规模收缩与风险管控升级的双重挑战。

　　业内分析认为，在信用卡市场规模化增长放缓之下，商业银行需更加注重业务质量而非数量，深耕优质存量客户，通过精细化运营和数字化转型提升用户体验，同时加强风险管理，以应对信用卡风险增高。

　　■新快报记者 范昊怡 刘艳爽

　　关键词  停发

　　联名信用卡密集下架

　　“用得好好的信用卡，突然被告知要停发了！”近日，持卡人小张告诉记者，作为《鬼灭之刃》动画爱好者，她在两年前办理了一张联名信用卡，不仅能获得权益，还能和小伙伴们交流，很有归属感。然而，3月1日起，交通银行停发了交通银行鬼灭之刃主题卡及其校园版信用卡产品。

　　小张的情况并非个例，记者梳理发现，去年底至今年初，包括交通银行、邮储银行、平安银行、中信银行、长沙银行、浙江民泰商业银行等多家银行接连发布公告，宣布停发部分联名卡。至于停发的原因，各家银行的解释也较为一致，即“协议到期”“合作期满”“不再续发”等。

　　3月初，长沙银行发布《关于调整长沙银行部分信用卡续卡及补换卡方案的公告》，提到因业务调整，长沙银行京东金融联名信用卡、长沙银行京东金融爱奇艺联名信用卡、长沙银行京东金融出行联名信用卡已经停止发行。

　　浙江民泰商业银行于4月1日起，停止发行民泰银行京东联名卡，包括民泰银行京东联名标准卡、民泰银行京东联名分期卡、民泰银行京东出行联名卡、民泰银行京东视娱联名卡。

　　平安银行也公告称，将于今年6月30日终止与开市客（Costco）合作的联名信用卡。

　　联名信用卡的密集下架引起了市场关注。

　　一直以来，规模增长都是各家商业银行发展信用卡业务的首要任务，经营策略主要以发卡量达到一定规模来控制平均成本，即通过大规模发行信用卡来摊薄成本实现较高的盈利。据统计，截至2022年末，我国信用卡累计发卡量由2010年的2.3亿张增加至7.98亿张，其中有5家银行信用卡累计发卡量均超过1亿张。

　　在这一时期，为了抢占客源、刺激消费，商业银行围绕各类消费场景和群体推出联名信用卡，持卡人在特定领域消费时，可以享受普通信用卡没有的优惠和福利，联名卡也因此一度成为商业银行获客及增强客户黏性的重要运营手段。

　　然而，2022年7月，被业内称为“信用卡新规”的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》发布后，商业银行的信用卡业务从“跑马圈地”的粗放时代迈入了专业精细的发展新阶段，信用卡业务重点也从获客转向了存量。

　　“发卡量已经不再成为各大银行抢占市场份额的任务，大家更关注的是存量时代该如何精细化运营。”某国有行广州分行银行卡中心的相关人士告诉新快报记者，相比普通信用卡，联名卡的使用相对小众，而且由于环境和规则变化很快，并不适合长期使用。当下，银行更看重存量用户信用卡的使用频率，在此前提下，下架使用频率不高的联名信用卡也很正常。

　　关键词 缩量

　　信用卡新增发卡量下滑

　　随着上市银行年报的披露，商业银行信用卡发卡量的情况进一步浮出水面。

　　从2023年信用卡发卡量来看，截至2023年末，工商银行的信用卡发卡量为1.53亿张，比2022年末减少1200万张，这是该行信用卡发卡量自2019年以来首次下降；建设银行的信用卡累计发卡由1.4亿张降至1.32亿张，较2022年末减少800万张；交通银行的境内行信用卡在册卡量则由2022年末的7450.83万张降至7132.42万张；邮储银行虽然新增发卡756.88万张，但结存卡量由2022年末的4282.33万张下滑至2023年度的4239.94万张。“零售之王”招商银行的信用卡发卡量也出现下滑，从2022年的10270.93万张下降至9711.81万张，首次跌落至亿级以下规模。

　　在信用卡流通总量整体缩减的态势下，仍有银行依旧保持一定的发卡增量，中国银行、邮储银行、浙商银行、中信银行等银行的发卡量增速较2022年有所提升。也有银行发卡增速有所放缓，如兴业银行2023年新增发卡509.40万张，同比下降22.87%；民生银行去年信用卡新增发卡439.44万张，同比增长12.55%，但较2022年50.32%的增速有所下滑。

　　此前，人民银行发布的《2023年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至去年三季度末，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量7.79亿张，环比下降1%，已连续4个季度出现下滑。此前的2022年第三季度末，这个数字为8.07亿张，2022年末降至7.98亿张，2023年一、二季度又分别降至7.91亿张和7.86亿张。

　　综合银行财报公布的数据以及支付体系运行情况的数据，不难看出信用卡数量增长的盛宴已经结束了，进入了“缩量时代”。

　　招联首席研究员、复旦大学金融研究院研究员董希淼认为，当前，信用卡业务已进入存量竞争阶段，增速放缓是一个自然的周期性现象。同时，根据目前经济情况，部分客户经济状况或受影响，银行为防范风险，或主动放缓信用卡业务。

　　关键词 冲击

　　信用卡消费额明显减少

　　值得注意的，不只是信用卡的数量在不断缩减，记者在梳理多家银行2023年年报发现，信用卡的消费额也在明显减少。

　　招商银行去年的信用卡消费额为4.81万亿元，同比下滑0.44%，但仍位居行业首位；工商银行的信用卡消费额从上年末的2.29万亿元缩减至2023年末的2.24万亿元；中国银行信用卡消费额为13932.35亿元，相较上年末的14683.78 亿元有所缩减；邮储银行信用卡消费金额由2022年末的11626.02亿元下滑至11405.88亿元；农业银行信用卡消费额则基本与上一年持平，达到2.2万亿元。

　　信用卡消费额的下滑，对部分银行的业绩造成了实质性冲击，尤其是信用卡收入占零售比例较高的银行。平安银行年报显示，2023年该行银行卡手续费收入为161.28亿元，同比下降13.1%，这一变化主要因为信用卡业务手续费收入的减少。同样受到影响的还有招商银行，由于信用卡线下交易手续费收入下降，该行2023年银行卡手续费收入195.25亿元，同比下降8.76%。

　　信用卡资深研究人士董峥认为，商业银行在信用卡发卡量上的数据变化反映出信用卡市场正在经历差异化发展，部分银行在严格风控和调整策略的背景下主动压缩了信用卡流通规模，而另外一些银行则通过有效的市场营销和客户服务策略，在确保风险可控的前提下实现了信用卡业务的稳健增长。

　　素喜智研高级研究员苏筱芮表示，从数据披露来看，不同类型银行之间确实出现了一些分化，大型银行出现信用卡相关指标下降，一是因为大行信用卡本身基数大，二是出于审慎策略，在信用卡发展上采取了收缩等动作，而部分区域性银行上升同样一是因为基数较小因此增长更加显著。此前中小银行对信用卡业务的重视程度不够，对信用卡融入零售金融生态圈的业务打法也不太熟悉，但近年来伴随着银行数字化转型的逐步深入，这些区域性银行也开始频频发力，并取得了较为亮眼的成果。