|
|
若本次发行成功，按27.46元/股计算，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为462.87亿元，扣除发行费用6.35亿元（含税），预计募集资金净额为456.52亿元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为532.3亿元，扣除发行费用7.27亿元（含税），预计募集资金净额为525.03亿元。 中芯国际定价日为7月2日，港股收盘价格为31.60港元/股（约人民币28.77元/股），本次发行价格较最新收盘价折价4.56%。 自中芯国际自披露将回归A股登陆科创板后，便成为A股芯片业的助燃剂。从3月19日的11.18港元/股到上周五收盘，涨幅已经达到了186.88%，最高升至34.70港元/股。 中芯国际此次科创板IPO有望创下诸多纪录，截至目前，科创板IPO最大募资规模是中国通号，首发募资净额达到了103.54亿元，除此之外没有科创板公司首发募资净额超过50亿元。Wind数据显示，截至7月5日，科创板119家上市公司累计募资净额为1242.02亿元，这意味着，中芯国际一家募资逼近此前119家公司募资净额的50%。 即便放到整个A股，525亿元的募资净额也是罕见，截至目前，A股首发募资净额超过500亿元的仅有农业银行、中国石油、中国神华、建设银行等4家，中芯国际如果募资达到525亿元，在A股历史上将位列第五，直接超过中国建筑、工行银行、中国平安等一众大公司。 从中芯国际的发行安排中可知，初始战略配售的股票数量为8.43亿股，占绿鞋行使前发行总量的50%。据披露，战略配售由联席保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成。其中，本次联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富跟投的股份数量预计分别为本次发行股份的2%，即3371.24万股。其他投资者方面，中芯国际已在6月初锁定了中国信科和上海集成电路基金两位重量级战略投资者，合计将认购25亿元股份。 此外，7月3日晚间，徕木股份公告称，已实缴7000万元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额，后者作为战略投资者认购中芯国际科创板IPO股份，该基金募集认缴规模23.05亿元；基金有限合伙人囊括中微公司、韦尔股份、安集科技、汇顶科技、江丰电子等一众半导体企业。（钟正）
