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羊城晚报记者 沈钊 8月25日，正在谋求A+H上市的蚂蚁集团分别向上交所科创板和香港联交所递交上市申请，公布招股申请文件。这是蚂蚁首次全面披露业务大盘、营收情况等核心数据及未来规划。 招股文件显示，此次蚂蚁A+H发行后总股本将不低于300亿股，本次IPO发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%。此外，本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。 逾六成营收来自科技服务 招股文件首次披露了蚂蚁集团的营收情况。2019年公司营收为1206.18亿元，突破千亿大关，同比增幅超过40%。今年1-6月，营收达到725.28亿元，同比增幅超过38%。 招股文件还详细披露了蚂蚁的营收构成，为蚂蚁到底是科技公司还是金融公司的争议一锤定音。数据显示，蚂蚁集团的营收总共有数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他三大门类构成，2020年1-6月三大项占比分别为35.86 %、63.39%和0.75%。其中后两大类均属于技术收入，两项合计，蚂蚁来自科技服务的收入超过64%。 收入主要来自科技领域的蚂蚁集团，在支出上也同样是技术先导。2019年技术研发是蚂蚁的主要支出，全年技术研发投入106亿元。 蚂蚁IPO拟募集资金主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。根据招股文件称，A股和H股募资额的40%都将投向创新及技术研发。 上市后员工持股平台占股40% 招股文件还披露了蚂蚁集团最新的股东构成情况。截至招股文件发布之日，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。 招股文件同时显示，马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份，意味着上市后的持股比例不超过8.8%。马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份，委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织。按蚂蚁招股书显示的上市后总股本300.3897亿股计算，马云此次相当于捐出了蚂蚁（上市后）股份的2%。 在外部股东中占股最大的是全国社保基金，为2.9%。据全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民此前透露，全国社保基金在A轮时投资蚂蚁78亿，这是社保基金目前最成功的一笔外部投资，让老百姓据此享受到了蚂蚁集团的成长红利。 招股文件披露的数据显示，蚂蚁几乎在各业务领域都处于全行业第一的位置，竞争优势突出。在支付领域，目前支付宝连接国内超10亿用户。截至6月30日的12月内，平台上完成的总支付交易量为118万亿元，同期中国数字支付交易金额为201万亿元，这意味着支付宝的行业份额超过50%。 在理财科技领域，目前余额宝已是全球最大的货币市场基金产品，而以余额宝为代表的支付宝理财科技，与约170家资产管理公司合作，截至6月30日，资产管理规模超4万亿，为行业第一。
