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新年赴港上市又近一步 立白旗下公司通过聆讯

来源:羊城晚报     2021年02月23日        版次:A14    栏目:    作者:陈泽云

    

  羊城晚报记者 陈泽云

  

  农历新年伊始,立白集团旗下的“驱蚊一哥”朝云集团正在抓紧向港交所发起冲刺!继去年8月份正式提交港股说明书之后,2月16日朝云集团通过港交所聆讯,有望成为立白集团首家上市公司。据了解,摩根大通、中金公司为其联席保荐人。按照此前的消息显示,朝云集团拟募资约3亿美元。

  

  朝云发力宠物护理领域

  

  朝云集团初步上市文件显示,集团集资所得资金计划用于新产品研发及现有产品升级、促进研发中心的建设及升级、为研发团队招募更多有经验及才能的人。

  官方资料显示,朝云集团致力于打造一站式多品类家居护理及个人护理平台,覆盖杀虫驱蚊、家居清洁、空气护理、个人护理、宠物护理等产品,主要涉及七个核心品牌,即威王、超威、贝贝健、西兰、润之素、倔强的尾巴及德是。其中,公司的核心产品超威杀虫驱蚊产品、威王杀菌消毒液等都是市面上耳熟能详的品牌。

  招股书显示,朝云集团2017年、2018年、2019年和2020年前9个月(前三季度)营收分别为13.46亿元、13.50亿元、13.83亿元、14.60亿元,期内利润(净利润)分别为1.70亿元、1.77亿元、1.84亿元和2.15亿元。

  从主营来看,有着“驱蚊一哥”之称的朝云集团对于杀虫驱蚊业务板块依赖性较高。招股书显示,在2017-2019年和2020年第一季度,公司驱蚊类产品的营收占比分别为68.4%、69.4%、63.3%、70.8%及61.5%,均超过了六成。

  不过,在传统业务之外,朝云集团也开始布局高增长的宠物护理领域。此前,朝云集团凭借旗下“倔强的尾巴”和“德是”两个品牌切入宠物护理领域。据悉,自倔强的尾巴品牌于2019年9月登录天猫平台后,品牌店铺在短时间内突破11万粉丝,打造出月销7万+的爆款好物。

  目前,在朝云集团的所有细分品类中,宠物护理产品的毛利率最高,2020年第一季度的毛利率为61.7%,同时在2017-2019年,朝云集团的毛利率由35.9%提升至43.4%,提高了7.5个百分点,宠物护理板块有望成为朝云集团的持续发力点。

  

  立白迎来首家上市公司

  

  朝云集团与立白集团渊源颇深。2018年,立白集团剥离出一个事业部,并由此组建朝云集团。从历年来的公开报道中,无论是立白集团的创始人还是其主要对外新闻发言人,面对上市的问题的回答都显得较为“顺其自然”。而此次朝云集团“打前战”,也被外界认为是“立白系”上市融资的初试水。

  在朝云集团IPO前,立白集团创始人陈凯旋及陈凯臣两兄弟及其配偶合计持股99%。其中,陈凯旋持股6.5%,李若虹(陈凯旋妻子)持股58.5%,陈凯臣持股3.5%,马惠真(陈凯臣妻子)持股31.5%,共同构成一致行动人。

  天眼查资料显示,担任朝云集团董事长兼首席执行官一职的则是陈凯臣之女、高姿化妆品董事长陈丹霞,这也与立白家族二代们逐渐走上幕前的大趋势相吻合。

  “背靠大树”的朝云集团借助控股公司立白集团的渠道和资源,实现了业绩增效。招股书确认,朝云集团通过与立白集团建立长期的合作关系实现协同增效的智慧合作。同时,通过立白集团获得大客户和若干企业及团体客户及海外经销商。

  招股书显示,朝云集团通过与立白签订销售框架协议,获得立白48家大客户(包括沃尔玛、家乐福等全国性、区域性大卖场、超市、百货商店及便利店)销售,目前覆盖了约11000个销售点。招股书也提到,朝云集团在广州番禺、江西安福有两大生产基地,在销售货品需求量最大的时节,还将部分生产外包给立白集团及其他第三方制造商。