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港湾1号科创园 受访者供图 |
文/羊城晚报记者 郑达 3月21日，珠海高新区区属国企高新建投成功发行 “珠海市高新建设投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，这是全国首只AA＋孵化类科技创新公司债券。 本期债券发行规模5亿元，债券期限3+2年，发行票面利率3.6%，认购倍数2.60倍，创2023年来全国同级别、同期限、同品种债券票面利率新低，近20家金融机构竞相申购，最终认购机构10家。发行本期债券，可通过“金融活水”加快促进高新区科技创新产业发展，形成示范效应，募集资金将用于产业园项目建设、偿还产业园相关有息债务、科技创新相关基金投资及补充流动资金。 获非银金融机构认购受资本市场高度认可 本期债券发债主体为高新建投公司，主体评级为AA+，债项评级为AA+，担保方式为信用。本期债券获得了市场化投资机构的踊跃认购，特别是获得了券商子公司、基金公司、保险资管公司等非银行金融机构的认购，意味着本期债券获得市场化投资人的青睐和认购，充分体现了资本市场对高新建投公司创新发展前景和整体信用的高度认可。 为何首次发债就能获得市场化投资机构的认可？ 高新建投作为现代化、专业型国企，高新建投优势显著，已形成资源业务、城建业务、产业园运营业务、文教业务四大业务板块，并培育金融业务，这“4+1”业务板块已覆盖了产业园的资源获取端、项目建设端、园区运营端、园区配套端，构建了完整的产业链条，形成了公司产业园建设运营业务的核心竞争力，并已沉淀出独特的“港湾1+”产园建设运营模式。 此外，高新建投秉持“为奋斗者安家 为奋斗者立业”的企业愿景，坚持“大道经济”“连片开发”两个价值主张，发展“产业链生态+产业服务生态+产业文化生态”三个生态建设，以客户第一、专业为本，不断衍生建设、招商、运营三大领域的N+创新成果，推动产业向上，城市向前。 当前，高新建投产业园建设及运营面积182万平方米，未来三年运营面积计划将达到300万平方米，拥有覆盖企业全生命周期的产品体系。目前高新建投已打造有2个国家级孵化器，未来还将打造2个国家级孵化器和3个省级孵化器，建设多个专业园，打造专业化园区、形成产业集群，在规模增长和创新驱动方面都具有较强的竞争力。 本期债券将助力产业基金的扩大，高新建投将通过以投促引，助力园区招商及企业发展，同时为公司实现投资收益，创造新的利润增长点。 敢为人先的全国“首只”科技孵化特色显著 作为全国首只AA＋孵化类科技创新公司债券的发行主体，高新建投公司契合“科创孵化类”发行人要求，主营业务围绕国家级高新技术产业开发区运营，且创新要素集聚能力突出，是科创孵化成果显著的重点园区企业。 2022年3月，国家发展改革委、中国科协公布了大众创业万众创新示范基地2021年度评估结果，珠海市高新区在全国212个示范基地中获评“优秀”，是精益创业专项唯一获评优秀的广东省内国家级双创示范基地。2022年4月，港湾1号科创园以广东省内综合型孵化器排名第一的成绩，获评国家级科技企业孵化器。 在募集资金的使用方面，政策大力支持科创孵化类发行人通过创新创业投资基金等形式支持园区内孵化的科技创新企业，或用于园区基础建设与扩容升级，这与高新建投资金使用方向也十分契合。 通过此次公开发行公司债券，高新建投打通了公开市场的直接融资渠道。公司通过多措并举拓宽融资渠道，将进一步降低融资成本，优化资产负债结构，为公司后续业务的开展和战略目标的实现提供强有力的资金支持。公开市场直接融资渠道的打开，将为高新建投助力珠海高新区高质量发展、打赢“产业攻坚战”提供“金融活水”。
