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02 回收来源紧张 行业格局激烈重塑 从产业链来看，上游为动力电池回收，动力电池回收来源废旧动力电池、动力电池生产废料，动力电池回收渠道主要包括电池厂、整车企业、第三方运营企业、拆车厂、保险公司。动力电池回收产业链中游为回收拆解利用，主要包括梯次利用、拆解回收。动力电池回收产业链下游为再生利用，主要包括梯次利用、再生利用。 中国动力电池回收产业链正处于快速发展阶段，主要围绕“回收—拆解—梯次利用/再生利用”三大核心环节展开。 数据显示，2024年我国动力电池销量为791.3GWh，同比增长28.4%。2025年1-4月，我国动力电池累计销量为303.9GWh，同比增长56.8%。 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%。2025年1-4月，我国动力电池装车量184.3GWh，同比增长52.8%。 一般情况下，动力电池的容量降至80%以下后就只能进入回收处理环节，而动力电池一般有两种回收方式，即梯次利用和拆解回收。目前汽车上使用最多的动力电池为磷酸铁锂电池和三元材料电池，其中梯次利用的电池多为磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池循环寿命在3500次以上（部分可达5000次），同时容量随循环次数增加衰减趋势较为缓慢。 此外磷酸铁锂电池不含钴、锂、镍等金属，资源化价值较低。因此，磷酸铁锂电池一般继续作为储能电池继续利用；而三元电池由于可以提炼出镍、钴、锂等金属，更适合进行资源回收，再生利用价值较高。 近十年来，我国电池回收相关企业注册量也呈现逐年增长趋势。尤其是2021年，全年注册量同比激增300.0%至2.77万家，达近十年注册量增速峰值；2023年注册量达4.65万家，创近十年注册量新高。 尽管我国废旧电池数量庞大，但回收规范性却不足。小作坊基本没有环保、生产设备等投入，几乎零成本运营。正规企业在厂房、设备、环保处理、数字化等多方面投入较高成本，在和小作坊的出价竞争中不显优势。小作坊高价抢货，抬高了废旧电池回收价格，正规企业废旧电池回收的成本压力大，收不起。 目前，我国尚未建立国家统一的回收渠道，大部分企业还处于抢占市场的阶段，因此动力电池回收渠道较多且较为杂乱，动力电池回收渠道主要包括电池厂、整车企业、第三方运营企业、拆车厂、保险公司、个人用户。其中，电池厂渠道占比50%，整车企业占比20%。 国务院发展研究中心发布数据指出，截至2023年年底，中国新能源汽车动力电池规范化回收率不足25%。可见随着回收渠道的建设，电池来料渠道差、处理规模较小、技术水平偏低的企业正在加速出清，行业竞争格局正在加速重塑。 03 行业集中度较高 国家队高调入局 2024年中国废旧电池回收利用行业产值485亿元，2025年产值预计达到671亿元，2028年预计将超过2800亿元。市场主体呈现多元化格局，主要分为三类：第一类是以比亚迪等为代表的整车厂；第二类是以宁德时代等为代表的电池企业；第三类是以格林美等为代表的电池回收企业。 从市场竞争来看，行业集中度较高，2025年1-4月，中国动力电池TOP10企业装车量市占率合计93.72%。其中，宁德时代市占率最大达42.90%，比亚迪紧随其后，市占率24.54%。中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧市占率分别为5.87%、5.21%、4.14%、3.29%、2.54%、2.23%。正力新能、极电新能源市占率不足2%。 其中，作为动力电池霸主的宁德时代及子公司邦普循环在全球范围内持续拓展回收处置渠道，不断增设回收网点，并面向有关企业开展相关回收处置合作。据2024年年报披露，宁德时代已建立覆盖全球的回收基地，具备27万吨废旧电池年处理能力，镍钴锰金属回收率可达99.6%，锂金属回收率可达93.8%。 此外，邦普循环在国内已累计建立240余个废旧电池回收网点。格林美已经在中国建设了五大动力电池回收与处理中心，并被工信部列为综合利用规范“白名单”企业，该公司目前在全国覆盖长三角、珠三角、京津冀等区域，已建立起完善的电池回收网络和处理体系。 2024年，“国家队”高调入局——中国资源循环集团有限公司（中国资环集团）在天津成立。这家新组建的中央企业将专门从事资源循环利用，承担打造全国性、功能性资源回收再利用平台的重要任务。企业注册资本100亿元，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。从股权结构看，国务院国资委、中国宝武钢铁集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、华润（集团）有限公司各占20%，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司各占10%。 04 减少对外依赖 助力新能源汽车产业发展 在全球能源转型与循环经济浪潮奔涌向前的当下，随着“双碳”目标的提出与深入践行，动力电池回收已成为关乎行业未来走向的关键议题。随着大量动力电池逐渐步入退役期，如何妥善处理这些废旧电池，避免其成为新的污染源，同时实现资源的循环利用，成为摆在行业面前的紧迫挑战。 电池循环绝非简单的回收或垃圾处理。退役动力电池存在梯次利用的可行性，既具有公益属性，也蕴含着巨大的经济利益，减少资源消耗、降低碳足迹、实现可持续发展，也是构建循环经济体系的重要一环。 据公开资料，我国作为全球最大的电池生产国，镍、钴、锂等关键原料的对外依存度较高，都超过80%，其中钴的进口依存度更高，维持在24万元/吨以上。退役动力电池宛如一座“城市矿山”，蕴含着锂、钴等高价值原材料。通过有效的回收利用，不仅能降低对外部原材料市场的依赖，还能减少资源消耗和环境污染，推动经济社会全面绿色转型。 同时，欧盟的碳关税政策正在逐步推进，虽然第一阶段未覆盖汽车产业，但后者早晚会纳入到碳关税的边境调节体制中。对于电池制造商而言，这意味着需要更加关注产品的碳足迹和环保性能。 因此，做好动力电池的回收利用，不仅可以节约资源，发展绿色循环经济，还能有效减轻对外依赖程度，对构建健康、高质量的新能源汽车产业供应链具有至关重要的战略意义。 数据来源 中商产业研究院《2025-2030年中国动力电池回收产业发展战略分析及供需格局研究预测报告》 研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书（2025年）》 中银证券《2024年动力电池回收深度报告》 工信部 国际能源署 中国汽车动力电池产业创新联盟 中国摩托车商会 智研咨询 资产信息网 千际投行 企查查
