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文/黄颖琳 戴曼曼 图/受访者提供 绿色，是高质量发展的底色。作为金融“五篇大文章”之一，绿色金融正成为推动经济社会可持续发展的重要力量。近年来，工商银行广州分行勇担国有大行的责任与担当，大力践行绿色发展理念，优化资金供给结构，不断创新服务，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，打造“工银绿色银行+”品牌，奋力谱写绿色金融新篇章。 投贷联动 创新大湾区首笔“气候贷” 2024年6月，广州发布全国首套“穗港澳”气候投融资地方标准——《企业（项目）融资气候友好评价规范》，该标准明确了气候友好型企业和项目的评价原则，为企业适应气候变化、绿色降碳发展提供指导意见。 7月29日，工商银行广州分行获悉辖内客户某融资租赁公司入选广东省首批气候友好型企业、粤港澳大湾区气候投融资平台入库企业后，第一时间主动联系企业摸清需求，搜集资料，后经前中后台齐心协力，仅用两个工作日就成功审批并发放贷款1000万元，成为全国首套“穗港澳”气候投融资地方标准发布后实现贷款投放的金融机构。 与此同时，工商银行广州分行发挥集团优势，推荐工银理财投资该公司发行的全国首单气候友好型企业碳中和绿色公司债1.4亿元，助力该司债券的成功发行，用实际行动履行“贷+债+股+代+租+顾”一揽子绿色金融服务，全方位满足企业的投融资需求。 开拓融资新渠道 省内首创澳新两地挂牌跨境绿色“明珠债” 在国家碳达峰、碳中和战略目标的引领下，工商银行广州分行联动境外机构工银亚洲，于2023年3月31日成功推荐工银亚洲参与某集团首单绿色自贸区“明珠债”项目。本笔债券不仅是广东省内首单于澳门、新加坡两地挂牌上市的绿色“明珠债”，亦创下2023年来全国区属国企自贸区“明珠债”发行利率最低纪录、获广东省自贸区“明珠债”发行历史最低利率等美誉。 工商银行广州分行通过精准市场研判，在当时美联储连续加息，美元债务的融资成本显著上升以及人民币汇率出现波动的背景下，建议某集团利用自贸区“明珠债”这一创新金融工具，以离岸人民币作为发行币种，从而规避汇率风险，并利用较低的融资成本优势，为某集团把握住最佳发行时机。 同时，利用工银亚洲在国际资本市场的网络和经验，成功吸引超过30家机构投资者的关注和参与，其中不乏多家国际知名的绿色投资基金。最终，某集团的绿色“明珠债”以3.98%的发行利率成功发行，创下了同期同类债券的最低利率纪录。这一利率水平不仅低于市场预期，也远低于同期美元债的平均水平，体现了市场对某集团绿色项目的高度认可和对绿色债券的偏好。 创新组合产品 助力新能源车企“出海” 某汽车公司为国内新能源汽车市场的龙头企业，为实现成为世界前三新能源车企的中长期目标和2025年海外市场销量达到15%的销售目标，该公司近年来不断加快国际化转型步伐，推进出海战略部署。 为助力绿色新能源汽车客户国际化进程，工商银行广州分行以投行开路，商行跟进，境内外联动为企业提供投融资一体化服务。在获悉某汽车公司计划在泰国成立东南亚总部并在当地投资建厂需求后，积极联动工银集团境外分支机构参与东南亚市场调研、协助企业了解税务、外债登记等政策制度，并积极对接境外建厂金融服务需求，2023年12月工商银行广州分行审批同意为企业办理以风险参贷形式担保借款人信用风险，由工银泰国作为贷款行为其发放项目融资，全力满足企业的金融需求。 同时工商银行广州分行把准企业增资扩股并引入战略投资者的契机，联动工银投资以市场化债转股业务积极参与该公司战投项目，成功向企业增资10亿元，为企业未来发展储备充足资金，助力绿色发展理念在“一带一路”国家传播。 此外，工商银行广州分行持续加大绿色金融供给，不断丰富绿色金融产品，创新设计“付款票据通”产品为上游供应商提供线上结算融资一体化服务，为全国范围汽车下游消费者提供统一、规范、高效的信用卡购车分期服务，全方位满足上下游金融需求。 承销发行全国首单 “两新”绿色债务融资工具 2024年6月27日，工商银行广州分行为某电网公司联席承销发行15亿元绿色中期票据，标志着全国首单“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）绿色债务融资工具的诞生，实现“两新”用途与绿色债券的创新结合。 “两新”债务融资工具是中国银行间市场交易商协会为落实党中央、国务院重大决策部署，在中国人民银行、国资委、国家发展改革委等部门指导下推出的创新型债券。发行“两新”债务融资工具有助于推动大规模设备更新和消费品以旧换新、提升金融支持“两新”领域的能力和质效、促进企业及实体经济高质量发展。 该笔债券期限5年，票面利率2.17%，募集资金将全部用于电网技术改造基建项目，推动该项目大规模设备更新，实现节能降碳、超低排放、安全生产、数字转型、智能升级建设发展。该项目建成后，将有力推动以新能源为主体的新型电力系统构建，促进广东、广西、云南、贵州、海南五省区及港澳地区实现碳达峰、碳中和，助力区域经济社会高质量发展。 这是工商银行广州分行持续探索创新模式服务绿色金融的生动实践。工商银行广州分行持续做大做优绿色金融大文章，顺势而为，用好用足绿色金融专项激励工具，提升绿色金融服务综合能力，强化产品创新，抓住广州作为全国首批绿色金融改革创新试验区、气候投融资试点、碳达峰试点城市机遇，先行先试，开创了多个“全国首单”“省内首单”，不断提升绿色金融服务质效。 下一步，工商银行广州分行将继续积极践行金融工作的政治性和人民性，认真贯彻落实“双碳”重大部署，通过实施绿色金融投融资规划、优化绿色贷款资源配置和加快绿色金融产品创新，不断提升市场竞争优势和绿色金融影响力，服务实体经济高质量发展。
